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  • 猎客标准型crm使用介绍
  • 浏览数:次   更新日期:2020-11-12

登录

猎客CRM系统采用B/S模式,即Browser/Server(浏览器/服务器)架构,安装维护一个服务器,客户端采用浏览器运行软件,系统操作简单。

打开浏览器,在浏览器框中输入crm系统 ip地址(浏览器一般推荐使用谷歌、火狐浏览器),加载显示登录页面,点击设置选择操作平台业务管理平台,然后输入账号密码点击登录进入系统;


                           





界面风格与结构:

系统登录成功展示的是工作台页面,页面分为功能导航栏目、活动日历、数据提醒,工作台可以用来提醒需要处理的工作.比如拜访客户的时间安排,费用报销单据的审核等等;

点击功能导航栏客户管理模块打开客户表单,进入表单页面,左侧部分是查询工具,顶部是通用操作按钮,中间部分是数据展示页面;

点击单条数据操作按钮进入表单具体页面,页面上部分的是单条数据操作按钮,表单的字段属性在中间呈现,底部是表单关联信息;


录入:

新增数据点击表单页面中的新建按钮,按照数据字段格式填写,表单的字段格式有文本、枚举、引用、时间、布尔、图片、文件等格式;

表单的内容出现错误需要修改时点击编辑按钮,需要删除时点击删除按钮;


下载

                           





查询:

系统有四种查询方式分别为:快速查询、表头查询、高级查询、全局查询,快速查询适用于较为简单的字段查询,表头查询能够直接点击表单页面上的表头输入查询数值,高级查询适用于复杂繁琐的条件查询,全局查询能够在整个系统数据中查找你想要的数据;


查询

                           





下载

系统有分类列表、列表数据导出功能,当我们需要本月销售数据导出至Excel表格时,必须先设置需要导出字段的分类列表,其次才是去点击导出按钮;

下载

                           





统计与报表分析:

根据用户的需要可自定义各类报表,一键生成报表的各类图形数据,实时了解各类数据状态,比如采购信息,销售数据,库存以及成本分析等等;


                           





系统安全:

新建、删除、修改、数据导出、数据恢复等操作系统都有日志记录功能,能够明确地知道操作的时间、操作人员,既能防止误操作又能防止恶意操作.通过权限设置分配不同岗位的人员对数据掌握范围;

系统工作流的设置:

比如请假单需要部门领导的审核,预先设置审批工作流,系统将根据每个环节的操作,自动流转,逐级审批

至此,系统基本操作已讲解完成。



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